中国石油(601857.CN)

花旗协助中石油集团成功发行20亿美元S规则美元债券

时间:20-06-19 15:09    来源:中证网

中证网讯(记者 张枕河)中国证券报记者6月19日获悉,近日花旗协助中国石油(601857)天然气集团有限公司(“中石油集团”)成功定价发行了20亿美元S规则美元债券,花旗在此次交易中再次为中石油担任重要的牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商、结算交割行、及评级顾问等。

据介绍,这是中石油在国际美元债券资本市场上的第六次成功发行,亦是其阔别海外美元债券市场六年后的再次亮相。这次交易积极把握了目前全球极低的基准收益率水平和高流动性的市场环境,精准把控动荡环境里的市场窗口,取得了大幅为负的新发行溢价和极低的融资成本,重新定义了中石油集团的信用曲线,取得了中石油集团历年发行以来的最低水平,并创造了多项记录,成功为中资央企海外债券发行树立了新的标杆。

花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示,凭借发行人高评级的主权信用,吸引了大量高质量投资者积极参与,在强大订单势能的支持下,承销团创造性地采用“两步收窄”的策略,在亚洲建簿下午时间增加调整后价格指引,最终价格指引3/5/10年期累计分别取得了70/67/67基点的收窄,为近期投资级债券定价少有的收窄幅度。