中国石油(601857.CN)

中国石油化工股份(00386.HK)与国家管网集团签署增发股权购买资产协议

时间:20-07-23 23:03    来源:格隆汇

格隆汇7月23日丨中国石油(601857)化工股份(00386.HK)公布,2020年7月21日,公司附属公司冠德公司与国家管网集团签署《关于支付现金购买中石化榆济公司股权的协议》,约定冠德公司拟将其下属中石化榆济公司100%股权转让给国家管网集团并获得国家管网集团支付的现金对价,冠德公司所持标的资产的评估值及交易对价为32.20亿元。

2020年7月23日,中国石化与国家管网集团签署《关于增发股权购买资产的协议》,约定中国石化拟将相关油气管道公司的股权转让给国家管网集团,以该等标的资产认购国家管网集团重组交易完成后471.13亿元的注册资本,国家管网集团向中国石化增发股权支付交易对价;该等标的资产的评估值及交易对价为471.13亿元。

2020年7月23日,公司附属公司中石化天然气公司与国家管网集团签署《关于增发股权及支付现金购买资产的协议》,约定中石化天然气公司拟将相关油气管道公司的股权转让给国家管网集团,以该等标的资产认购国家管网集团重组交易完成后228.87亿元的注册资本并取得国家管网集团支付的186.21亿元现金,国家管网集团以向中石化天然气公司增发股权及支付现金的方式支付交易对价;该等标的资产的评估值及交易对价为415.09亿元。

此外,2020年7月23日,中国石化与国家管网集团签署了《关于增发股权购买资产的协议》,中石化天然气公司与国家管网集团签署了《关于增发股权及支付现金购买资产的协议》,重组后的国家管网集团注册资本拟定为人民币5,000亿元,其中,中国石化以评估值为471.13亿元的标的资产认购国家管网集团重组后471.13亿元注册资本;中石化天然气公司以评估值为415.09亿元的标的资产中的228.87亿元的标的资产认购国家管网集团重组后228.87亿元注册资本,股权对价外的186.21亿元的交易对价,国家管网集团以现金方式向中石化天然气公司进行支付。

集团就本次交易取得的约526.55亿元现金对价,经扣除相关支出及成本后将用于以下用途:(一)坚持高质量勘探和原油效益开发,推动天然气建产上产,拓展市场空间;加快炼油业务基地化建设,抓好产品结构优化;加快化工业务结构调整、提质升级,培育新的增长点,做大经营总量;(二)约32亿元现金在扣除相关支出及成本后,用于支持中石化冠德进一步发展原油码头和储存业务及补充其一般营运资金;及(三)其余用作改善本集团财务状况及补充一般营运资金。

本次交易的理由及裨益:(一)优化行业运营环境,助力拓展市场空间;(二)进一步聚焦主业,促进公司转型发展;(三)降低集团未来资本支出。